• Software 19.12.2018 Comentarios desactivados

    batch books document education

    En el post de hoy vamos a contaros cómo utilizar el gestor documental de nuestro CRM de gestión de seguros iSegur. Con esta herramienta vamos a poder guardar toda la documentación  de nuestra correduría de seguros. Una herramienta muy útil dentro del programa para tener todos los documentos guardados, ordenados y localizados.

    El Gestor Documental se utiliza para guardar documentación asociada con un fichero y una ficha en concreto, bien sea clientes, pólizas, recibos, siniestros…

    Para acceder al gestor documental debemos estar posicionados en la ficha a la cual queremos adjuntar un documento o queremos consultar. En la pestaña de básico o avanzado, botón que representa una nota con un clip, “Gestor Documental” .

    Como se muestra en la imagen:

    Cuadro de mandos iSegur

    Cuadro de mandos, pestaña avanzado, iSegur. Icono Gestor documental.

     

    Gestor documental

    Gestor documental iSegur.

    Cómo adjuntar un fichero a una ficha en pantalla:

    1.- Nos colocamos en la ficha a la cual le vamos a adjuntar el fichero.

    2.- Abrimos a través del explorador de Windows la ubicación donde se encuentra el
    archivo que queremos adjuntar.

    3.- Cogemos el fichero y arrastramos desde la ubicación a la ventana del gestor
    documental y soltamos el fichero.

    Como eliminar un fichero adjuntado a una ficha:

    1.- Nos colocamos en la ficha a la cual le vamos a adjuntar el fichero.

    2.- Seleccionar de la lista de fichero que están asociados a esa ficha.

    3.- Eliminar el fichero a través del botón que se encuentra en la parte superior de la
    ventana de eliminar, ” cubo de basura” , pulsando sobre el fichero con el botón derecho del ratón y seleccionando eliminar o pulsando en nuestro teclado la tecla Supr.

    Opciones Gestor Documental

    Se accede a través del botón “Hoja de papel”

    – Eliminar Documento Original: si seleccionamos esta opción al arrastrar el
    documento al Gestor se elimina el fichero original.

    – Cambiar nombre al soltar: al seleccionar esta opción nos sale una ventana para
    cambiar el nombre del fichero por el que introducimos en esta ventana.

    Configuración Gestor Documental
    Se accede a través del botón “Herramientas” que aparece en la siguiente pantalla:

    configuracion del gestor documental

    Configuración Gestor documental iSegur.

    – En la pestaña Nombre se configuran los nombres de ficheros que aparecerán por
    defecto cuando se tenga marcada la opción “Cambiar Nombre al soltar” de la barra
    de herramientas. Se selecciona a la derecha el fichero al cual queremos asociar el
    nombre del fichero y a la izquierda se deben crear el nombre del fichero y grabar en
    el botón de la barra de herramientas de Grabar .

    – En Nombre de la carpeta a crear dentro de imágenes se pueden crear subcarpetas
    donde ir clasificando los documentos que se adjuntan a las fichas.

    – En la pestaña Extensión a Mostrar: Indicamos los tipos de extensiones que se
    mostrarán en la pantalla principal del Gestor Documental en la opción Filtro
    Extensión.

    configuracion del gestor documental.2png

    Configuración gestor documental, extensiones. iSegur.

    Se crean en el campo “crear una nueva extensión para mostrar” introduciendo la
    extensión y pulsando el botón “Crear”.

    Una vez creadas las extensiones, marcar cada una de las extensiones que luego
    vamos a querer que se muestran en el Filtro. Tenemos a la derecha una serie de
    botones que nos permite seleccionar todas las extensiones, no seleccionar ninguna o
    invertir la selección de lo marcado.

    Desde el botón Borrar Extensión se borra la Extensión previamente seleccionada.

    – En la pestaña visualización configuraremos la visualización del Gestor Documental.

    configuracion del gestor documental. visualizacion

    Configuración Gestor Documental iSegur, Visualización.

    En la opción de Ficheros marcamos las columnas que queremos visualizar en el
    explorador de ficheros y el orden que van a llevar.
    Clicar si queremos ver o no ver la Estructura de carpetas en el gestor documental, par ver el árbol de directorios creado en el Gestor Documental.

    Mantener siempre visible: clicar esta opción si queremos que esté siempre visible la
    ventana del Gestor Documental.

    Para mas informacion podeis contactar con nosotros aquí.

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  • Marketing 19.12.2018 Comentarios desactivados

    instagram-Josu Aurrekoetxea-Digital

    Tal vez os encontraréis con clientes que os dicen que no les interesa estar en Instagram. Incluso es posible que seáis una agencia que recomienda no trabajar en esa red. Pues bien, en uno u otro caso, no hay problema, enviadnos el cliente a Megamedia…

    ¿Por qué hay que estar en Instagram? Al menos se me ocurren cinco motivos:

    Es la red que más crece, en concreto un 49%, y además con engagements que extienden la comunidad en torno a las marcas. Twitter, Facebook y Youtube atraviesan un periodo de maduración.

    Todavía son posibles alcances orgánicos. Todo apunta a que el tema se acaba, pero aún no ha llegado el rodillo del paid media como ya pasa en Facebook.

    Contenido visual, visual y visual. Además el formato facilita la interacción a través de enlaces, menciones y hashtags. ¿No te interesa lo visual? ¿Tampoco demostraciones de producto o pequeños tutoriales? Piénsalo.

    Es un canal de venta.  Las stories permite añadir enlaces a una web o incluso directamente a la compra del producto.

    Piensa en términos de ecosistema digital. Instagram es un elemento que cerrará el círculo de tu estrategia y hacer que tu mensaje llegue con efectividad.

    Por último una cosa importante: valora si usar publicaciones o stories. Las publicaciones tienen 3,6 veces más alcance que las stories, ahora bien, perderás espontaneidad.

     

    Imagen de geralt de Pixabay 

  • Software 19.12.2018 Comentarios desactivados

    Hace mucho que no hablo de ransomware, lo reconozco. Pero hoy no traigo sino buenas noticias para aq

  • Marketing 19.12.2018 Comentarios desactivados

    ¿Te gustaría poder retener mejor a los consumidores de tu marca o negocio?, si es así, entonces debes considerar la implementación del marketing omnicanal cuanto antes, Seguir leyendo…