En el post de hoy vamos a contaros cómo utilizar el gestor documental de nuestro CRM de gestión de seguros iSegur. Con esta herramienta vamos a poder guardar toda la documentación de nuestra correduría de seguros. Una herramienta muy útil dentro del programa para tener todos los documentos guardados, ordenados y localizados.
El Gestor Documental se utiliza para guardar documentación asociada con un fichero y una ficha en concreto, bien sea clientes, pólizas, recibos, siniestros…
Para acceder al gestor documental debemos estar posicionados en la ficha a la cual queremos adjuntar un documento o queremos consultar. En la pestaña de básico o avanzado, botón que representa una nota con un clip, “Gestor Documental” .
Como se muestra en la imagen:
Cuadro de mandos, pestaña avanzado, iSegur. Icono Gestor documental.
Gestor documental iSegur.
Cómo adjuntar un fichero a una ficha en pantalla:
1.- Nos colocamos en la ficha a la cual le vamos a adjuntar el fichero.
2.- Abrimos a través del explorador de Windows la ubicación donde se encuentra el
archivo que queremos adjuntar.
3.- Cogemos el fichero y arrastramos desde la ubicación a la ventana del gestor
documental y soltamos el fichero.
Como eliminar un fichero adjuntado a una ficha:
1.- Nos colocamos en la ficha a la cual le vamos a adjuntar el fichero.
2.- Seleccionar de la lista de fichero que están asociados a esa ficha.
3.- Eliminar el fichero a través del botón que se encuentra en la parte superior de la
ventana de eliminar, ” cubo de basura” , pulsando sobre el fichero con el botón derecho del ratón y seleccionando eliminar o pulsando en nuestro teclado la tecla Supr.
Opciones Gestor Documental
Se accede a través del botón “Hoja de papel”
– Eliminar Documento Original: si seleccionamos esta opción al arrastrar el
documento al Gestor se elimina el fichero original.
– Cambiar nombre al soltar: al seleccionar esta opción nos sale una ventana para
cambiar el nombre del fichero por el que introducimos en esta ventana.
Configuración Gestor Documental
Se accede a través del botón “Herramientas” que aparece en la siguiente pantalla:
Configuración Gestor documental iSegur.
– En la pestaña Nombre se configuran los nombres de ficheros que aparecerán por
defecto cuando se tenga marcada la opción “Cambiar Nombre al soltar” de la barra
de herramientas. Se selecciona a la derecha el fichero al cual queremos asociar el
nombre del fichero y a la izquierda se deben crear el nombre del fichero y grabar en
el botón de la barra de herramientas de Grabar .
– En Nombre de la carpeta a crear dentro de imágenes se pueden crear subcarpetas
donde ir clasificando los documentos que se adjuntan a las fichas.
– En la pestaña Extensión a Mostrar: Indicamos los tipos de extensiones que se
mostrarán en la pantalla principal del Gestor Documental en la opción Filtro
Extensión.
Configuración gestor documental, extensiones. iSegur.
Se crean en el campo “crear una nueva extensión para mostrar” introduciendo la
extensión y pulsando el botón “Crear”.
Una vez creadas las extensiones, marcar cada una de las extensiones que luego
vamos a querer que se muestran en el Filtro. Tenemos a la derecha una serie de
botones que nos permite seleccionar todas las extensiones, no seleccionar ninguna o
invertir la selección de lo marcado.
Desde el botón Borrar Extensión se borra la Extensión previamente seleccionada.
– En la pestaña visualización configuraremos la visualización del Gestor Documental.
Configuración Gestor Documental iSegur, Visualización.
En la opción de Ficheros marcamos las columnas que queremos visualizar en el
explorador de ficheros y el orden que van a llevar.
Clicar si queremos ver o no ver la Estructura de carpetas en el gestor documental, par ver el árbol de directorios creado en el Gestor Documental.
Mantener siempre visible: clicar esta opción si queremos que esté siempre visible la
ventana del Gestor Documental.
Para mas informacion podeis contactar con nosotros aquí.
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